Unterlagen der Steuerverwaltung

• Kopie der Steuererklärung 2023 (auch wenn durch Pro Senectute ausgefüllt)
• Definitive Veranlagung 2023 (Schlussabrechnung)
• Steuerformulare 2024 und Begleitbrief mit online-Zugangsdaten (ZPV-Nr., Fall-Nr. und ID-Code)

• Rentenbescheinigungen 2024 über AHV-, IV- und SUVA-Renten, Pensionskasse- und 3. Säulen-Renten sowie aller übrigen in- und ausländischen Renten
• Belege über bezogene Ergänzungsleistungen 2024
• Lohnausweise 2024 aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit und/oder Verzeichnis der Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, Beleg über die Gewinnungskosten wie ÖV-Abos usw.
• Abrechnungen über Taggelder von Krankenkassen und Unfallversicherungen 2024, die Ihnen direkt ausbezahlt wurden (Bescheinigungen)
• Bescheinigungen über die Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung 2024
• Steuerbescheinigungen per 31.12.2024, sämtliche Konten bei Bank-, Post- und übrigen Finanzinstitutionen
• Wertschriftendepots Wertschriften Steuerverzeichnis per 31.12.2024 oder Wertschriftenverzeichnis inkl. Nachweise über ausbezahlte Dividenden
• Angaben zu Erbschaften, unverteilten Erbschaften, Miteigentum und Schenkungen
• Originalbelege über Lotterie- und Totogewinne 2024
• Weitere Vermögenswerte im In- und Ausland wie Liegenschaften, Fahrzeuge, Sammlungen usw.

• Belege der selbstgetragenen Krankheitskosten im Jahr 2024:
• Zusammenzug der Krankheitskosten (wird von der Krankenkasse zugestellt, sonst bitte verlangen);
• Belege wie Zahnarzt, Optiker, Apotheke, Spitex, Hilfsmittel, Brillen, Schuheinlagen, Hörgeräte und -batterien, Fahrdienste sowie weitere krankheitsbedingte Mehrkosten
• Belege der bezahlten Krankenkassen-, Renten-, Lebens- und Unfallversicherungsprämien für das Jahr 2024
• Zusammenstellung erhaltener oder bezahlter Unterhaltsbeiträge (bei Alimenten wenn möglich mit AHV-Nr. oder Geburtsdatum der begünstigten oder zahlenden Person)
• Spenden und Vergabungen sowie Beiträge an politische Parteien und Berufsverbände im 2024
• Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
• Geleistete AHV-Beiträge und Beiträge in Säule 3a
• Verzeichnis der Schulden und Darlehen per 31.12.2024 sowie der Schuldzins per 2024

• Bei selbstbewohnten Liegenschaften oder Stockwerkeigentum: Sämtliche Belege über die Liegenschaftssteuern und den Liegenschaftsunterhalt im Jahr 2024. Verzeichnis der Hypotheken mit Zinsangaben per 2024.

• Sämtliche Tarifausweise 2024
• Sämtliche Heimrechnungen 2024
• Bescheinigung Langzeitpflegeversicherung, falls Versicherung abgeschlossen