Steuererklärungsdienst Pro Senectute
22. Januar 2024
Für viele ältere Menschen ist die jährliche Pflicht, die Steuererklärung auszufüllen, eine grosse Sorge. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pro Senectute Kanton Bern füllen Steuererklärungen kompetent und diskret aus.
Folgende Unterlagen sind für das Ausfüllen der Steuererklärung erforderlich:
Unterlagen der Steuerverwaltung
Belege über Einnahmen und Vermögen per 31.12.2023
Belege über Ausgaben
WohneigentumsbesitzerInnen
HeimbewohnerInnen
Unterlagen der Steuerverwaltung
- Kopie der Steuererklärung 2022 (auch wenn durch Pro Senectute ausgefüllt)
- Definitive Veranlagung 2022 (Schlussabrechnung)
- Steuerformulare 2023 und Begleitbrief mit online-Zugangsdaten (ZPV-Nr., Fall-Nr. und ID-Code)
Belege über Einnahmen und Vermögen per 31.12.2023
- Rentenbescheinigungen 2022 über AHV-, IV- und SUVA-Renten, Pensionskasse- und 3. Säulen-Renten sowie aller übrigen in- und ausländischen Renten
- Belege über bezogene Ergänzungsleistungen 2023
- Lohnausweise 2023 aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit und/oder Verzeichnis der Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, Beleg über die Gewinnungskosten wie ÖV-Abos usw.
- Abrechnungen über Taggelder von Krankenkassen und Unfallversicherungen 2023, die Ihnen direkt ausbezahlt wurden (Bescheinigungen)
- Bescheinigungen über die Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung 2023
- Steuerbescheinigungen per 31.12.2023, sämtliche Konten bei Bank-, Post- und übrigen Finanzinstitutionen
- Wertschriftendepots Wertschriften Steuerverzeichnis per 31.12.2023 oder Wertschriftenverzeichnis inkl. Nachweise über ausbezahlte Dividenden
- Angaben zu Erbschaften, unverteilten Erbschaften, Miteigentum und Schenkungen
- Originalbelege über Lotterie- und Totogewinne 2023
- Weitere Vermögenswerte im In- und Ausland wie Liegenschaften, Fahrzeuge, Sammlungen usw.
Belege über Ausgaben
- Belege der selbstgetragenen Krankheitskosten im Jahr 2023:
- Zusammenzug der Krankheitskosten (wird von der Krankenkasse zugestellt, sonst bitte verlangen);
- Belege wie Zahnarzt, Optiker, Apotheke, Spitex, Hilfsmittel, Brillen, Schuheinlagen, Hörgeräte und -batterien, Fahrdienste sowie weitere krankheitsbedingte Mehrkosten
- Belege der bezahlten Krankenkassen-, Renten-, Lebens- und Unfallversicherungsprämien für das Jahr 2023
- Zusammenstellung erhaltener oder bezahlter Unterhaltsbeiträge (bei Alimenten wenn möglich mit AHV-Nr. oder Geburtsdatum der begünstigten oder zahlenden Person)
- Spenden und Vergabungen sowie Beiträge an politische Parteien und Berufsverbände im 2023
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Geleistete AHV-Beiträge und Beiträge in Säule 3a
- Verzeichnis der Schulden und Darlehen per 31.12.2023 sowie der Schuldzins per 2023
WohneigentumsbesitzerInnen
- Bei selbstbewohnten Liegenschaften oder Stockwerkeigentum: Sämtliche Belege über die Liegenschaftssteuern und den Liegenschaftsunterhalt im Jahr 2023. Verzeichnis der Hypotheken mit Zinsangaben per 2023.
HeimbewohnerInnen
- Sämtliche Tarifausweise 2023
- Sämtliche Heimrechnungen 2023
- Bescheinigung Langzeitpflegeversicherung, falls Versicherung abgeschlossen
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 2023_Flyer Steuererklärungsdienst_DE | Download | 0 | 2023_Flyer Steuererklärungsdienst_DE |
| 2023 Tarifblatt Steuererklärungsdienst_DE | Download | 1 | 2023 Tarifblatt Steuererklärungsdienst_DE |
